Services offerts

Gestion de portefeuille

  • Analyse de portefeuille et budget actuels
  • Bilan personnel
  • Évaluation de vos objectifs
  • Profil d’investisseur / tolérance au risque
  • Stratégie de placement
  • Gestion de patrimoine

 * Les fonds communs de placement et/ou les produits du marché dispensé autorisés sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services Financiers Inc.

 

Assurances

  • Révision de vos protections personnelles actuelles et de celles de votre famille
  • Formulation de recommandations complètes et examen de propositions pouvant notamment concerner l’assurance-vie, l’assurance invalidité, l’assurance maladie grave ainsi que les assurances protégeant vos actifs les plus précieux.
  • Bilan successoral et planifications stratégiques.

* Les produits en assurance sont offerts par Groupe Financier Horizons

 

Hypothécaire

Pour vous assurer d’obtenir les meilleures conditions pour votre prêt hypothécaire, qu’il soit pour une habitation, un immeuble multilocatif ou commercial, nous sommes représentant de Hypotheca*, un important regroupement québécois négociant au quotidien avec plus de 15 institutions prêteuses.

On s’occupe sans frais pour nos clients de:

  • Négocier les conditions les plus avantageuses du marché
  • Protéger votre taux hypothécaire à l’avance

* Hypotheca, courtier hypothécaire SSM inc., est membre de l’OACIQ et de l’AACHA.

Stratégie fiscale

  • Examen de vos rapports d’impôts personnels et d’entreprises, le cas échéant
  • Stratégie pour optimiser les économies d’impôts
  • Inventaire de vos documents légaux déjà réalisés et à faire (mandat en cas d’inaptitude, testament, contrat de vie commune, convention entre actionnaires, etc.)
  • Prévision des liquidités successorales ainsi que des impacts fiscaux du décès

Assurance voyage au meilleur prix

Par l’entremise de SécuriGlobe*, nous offrons une gamme très complète de produits d’assurance voyage. Pour en savoir davantage, cliquer ici.

* Sécuriglobe est l'un des plus importants distributeurs de protection voyage et d'assurance maladie au Canada.

L'épargne collective

Si vous représentez une entreprise, mentionnons aussi que Gilles Soulières peut être une précieuse ressource en ce qui concerne l’épargne collective. Il offre cette expertise à titre de représentant d’Investia Services Financiers inc.